Dashboard sprzedaży B2B
Monitoruj realizację planu sprzedaży, stan lejka w CRM i wyniki handlowców w jednym dashboardzie B2B w Tableau.
Dashboard sprzedaży B2B - plan, lejek i aktywność zespołu w jednym miejscu
Wyniki sprzedaży zwykle rozdzielają się między arkusze, CRM i raporty poszczególnych zespołów, co utrudnia ocenę realizacji planu. Ten dashboard sprzedaży B2B w Tableau zbiera pięć obszarów analizy: realizację planu, lejek sprzedaży, aktywność handlowców, klientów i produkty w jednym raporcie z filtrowaniem według handlowca, regionu i okresu.
Pięć zakładek, jeden obraz sprzedaży
Każda zakładka odpowiada na inne pytanie. Od „czy realizujemy plan" po „co i komu sprzedajemy najlepiej".
Realizacja planu:
Zestawia sprzedaż z planem narastająco i miesiąc po miesiącu. Od razu widać różnicę w złotówkach i procent realizacji, a tabela regionów i handlowców pokazuje, kto ciągnie wynik w górę, a kto go zjada. Kolory i znaczniki odchylenia od celu wyłapują miesiące i regiony wypadające z planu, zanim złożą się na roczną lukę.
Lejek sprzedaży:
Pokazuje, co realnie siedzi w CRM-ie: wartość otwartych szans, prognozę, Won Rate i średni czas do zamknięcia. Etapy lejka (Lead → Proposal → Negotiation → Closed) rozbijasz na poszczególnych handlowców, więc widać, gdzie deale się zatrzymują i czyj lejek jest zapchany na jednym etapie. Podział na segmenty klientów mówi, skąd naprawdę płynie pipeline.
Wskaźniki aktywności:
Łączy aktywność z jej skutkiem. Leady, telefony, spotkania, oferty i zamówienia zestawione ze skutecznością. Widać nie tylko, kto dzwoni najwięcej, ale czy z tych telefonów cokolwiek wychodzi. Zmiany procentowe względem poprzedniego okresu pokazują, komu spada forma, zanim odbije się to na wyniku.
Klienci:
Ranking klientów wg wartości i liczby zamówień, ze zmianą rok do roku, plus rozkład sprzedaży na kategorie produktowe i mapa krajów/miast. Jednym rzutem oka wiesz, którzy klienci rosną, którzy się kurczą i gdzie geograficznie koncentruje się przychód, a więc i ryzyko.
Produkty/Usługi:
Top 10 produktów wg wybranej miary, ranking kategorii ze zmianą rok do roku i zestawienie ceny ze sprzedanym wolumenem. Odpowiada na pytanie, czy rośniemy ceną, wolumenem, czy jednym i drugim i które kategorie realnie napędzają wynik.
Dashboard jest w pełni interaktywny. Filtruj po handlowcu, regionie i okresie, schodź do poziomu pojedynczej transakcji. Zbudowaliśmy go w Tableau na danych demonstracyjnych; taki sam postawimy na danych z Twojego CRM-u i systemu sprzedaży. Umów konsultację, a pokażemy, jak wyglądałby na Twoich liczbach.
Dostosuj ustawienia i zaakceptuj pliki cookie, aby zobaczyć interaktywny dashboard, lub otwórz go bezpośrednio w Tableau Public
